PilotCrew + Pennylane. Connecter le compte, importer vos documents.
La connexion Pennylane identifie votre organisation. Le transfert comptable passe par un export que vous contrôlez puis importez manuellement dans votre outil.
La synchronisation automatique des factures n’est pas disponible. Validez le format attendu avec votre cabinet avant l’import.
Chaque carte décrit le périmètre de la connexion et les actions à votre main. Les fonctions en bêta restent soumises aux limites indiquées.
C
Agent Factures
Connecter le compte, importer vos documents
La connexion Pennylane identifie votre organisation. Le transfert comptable passe par un export que vous contrôlez puis importez manuellement dans votre outil.
P
Espace PilotCrew
Vérifier le périmètre
La synchronisation automatique des factures n’est pas disponible. Validez le format attendu avec votre cabinet avant l’import.
Connecter Pennylane
Suivez les étapes et vérifiez les autorisations demandées avant de connecter votre compte.
01
Ouvrez Intégrations dans votre espace PilotCrew et choisissez Pennylane.
02
Suivez les étapes de connexion affichées et vérifiez le compte et les permissions autorisés.
03
Testez le parcours configuré avec des données autorisées, puis consultez le résultat.
Vérifiez les accès accordés et les possibilités de révocation dans vos paramètres.
Questions fréquentes
Comment transférer mes documents vers Pennylane ?
La connexion Pennylane identifie votre organisation. Le transfert comptable passe par un export que vous contrôlez puis importez manuellement dans votre outil.
Les factures sont-elles synchronisées automatiquement ?
La synchronisation automatique des factures n’est pas disponible. Validez le format attendu avec votre cabinet avant l’import.
Un compte Pennylane connecté signifie-t-il que les écritures sont importées ?
Non. La connexion, les permissions, les droits de la formule et la configuration du parcours sont distincts. Vérifiez le résultat et son statut ; une action préparée n’est pas encore envoyée ou publiée.
Essai de 14 jours avec carte bancaire. Le montant annuel est débité à la fin de l’essai sauf annulation préalable. TVA applicable en supplément. Résiliation du renouvellement à tout moment, accès conservé jusqu’à la fin de la période payée. Les actions disponibles dépendent de la connexion et de votre offre.
