Support client IA pour cabinet d’expertise comptable

Un agent qui répond aux questions courantes de vos clients — prochaines échéances, état d’avancement d’une mission, pièces attendues, accès à un document — après vérification d’identité, sans donner de conseil au fond. Les réponses sensibles passent par votre validation.

Le problème concret en cabinet

Une part importante des sollicitations clients est répétitive : « quelle est ma prochaine échéance ? », « avez-vous reçu mes factures ? », « où en est mon bilan ? ». Y répondre une à une mobilise les collaborateurs, surtout en période de clôture. Déléguer ces réponses suppose de s’assurer que l’on parle au bon client et de ne rien révéler qui relève du secret professionnel, ni glisser vers un conseil réservé.

Comment l’agent travaille

L’agent annonce qu’il s’agit d’un assistant IA, applique votre procédure de vérification d’identité, puis répond aux questions de suivi à partir des éléments que vous avez autorisés (échéances, étape en cours, pièces attendues), en soumettant les réponses sensibles à votre validation 1-clic sur Telegram. Il ne commente pas le fond comptable et ne donne aucun conseil réservé. Pour une demande de conseil, il bascule vers une prise de rendez-vous. Il traite les demandes RGPD du client (accès, rectification) en les routant vers la procédure du cabinet.

Réglementation à respecter

Secret professionnel (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, sanctionné par l’article 226-13 du Code pénal) : aucune information communiquée sans vérification d’identité ; données chiffrées AES-256, hébergées dans l’UE ; secret absolu. Monopole de l’expertise comptable : l’agent informe sur le suivi, il ne donne pas de conseil réservé. RGPD : vérification d’identité avant divulgation, minimisation, prise en charge des droits d’accès et de rectification. EU AI Act (article 50, applicable au 2 août 2026) : information IA dès le premier échange. Voir notre conformité EU AI Act.

Capi customisé pour votre cabinet

On charge votre procédure de vérification d’identité, la liste des informations communicables et vos modèles de réponse. L’objectif : absorber les questions courantes tout en gardant le secret professionnel et le contrôle du cabinet sur ce qui sort.

Pricing et essai

À partir de €49/mois. Comparer les offres.

Test en conditions réelles

Réservez 20 minutes : on configure votre vérification d’identité et vos informations communicables, vous simulez une question, et vous jugez avant d’activer.

Page rédigée par PilotCrew. Pour toute question : prendre une démo ou contact@pilotcrew.io.