Relance des pièces comptables par IA pour cabinet d’expertise

Un agent qui relance vos clients pour les pièces manquantes (factures, relevés, justificatifs), suit qui a répondu, range les réponses et vous tient un tableau de bord — par e-mail, SMS ou WhatsApp, sur votre ton, sous votre validation. Il ne donne aucun conseil comptable au fond.

Le problème concret en cabinet

La collecte des pièces est le goulot d’étranglement des périodes de clôture et de TVA : relancer chaque client, plusieurs fois, sur plusieurs canaux, mobilise les collaborateurs et retarde la production. Les retards de pièces décalent les déclarations et concentrent la charge sur quelques jours. Une relance manuelle, c’est du temps qualifié passé à courir après des documents au lieu de produire.

Comment l’agent de relance travaille

À partir de votre liste de pièces attendues par client et par échéance, l’agent envoie des relances personnalisées et graduées (rappel courtois, puis ferme à l’approche de l’échéance), annonce qu’il s’agit d’un assistant IA, suit les réponses et range les documents reçus là où vous le décidez. Il tient à jour un tableau « qui a répondu / qui manque », vous alerte sur les retards critiques, et vous soumet sur Telegram tout cas particulier. Il s’occupe de la logistique de relance — il ne commente jamais le contenu comptable et ne donne aucun conseil au fond.

Réglementation à respecter

Secret professionnel (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, sanctionné par l’article 226-13 du Code pénal) : les échanges et documents sont chiffrés AES-256, hébergés dans l’UE, jamais utilisés pour entraîner un modèle ni pour du marketing ; ce secret est absolu. Monopole de l’expertise comptable (même ordonnance) : l’agent gère la relance et la logistique, il n’établit pas les comptes et ne donne pas de conseil réservé à l’expert-comptable. LCB-FT (Code monétaire et financier, articles L. 561-1 et suivants) : l’obligation de vigilance, d’identification et de déclaration de soupçon à TRACFIN reste exercée par le professionnel ; l’agent peut aider à collecter les justificatifs d’identité mais ne porte aucune appréciation. RGPD + EU AI Act (article 50, applicable au 2 août 2026) : base légale documentée, minimisation, information IA dès le premier message. Voir notre conformité EU AI Act.

Capi customisé pour votre cabinet

On charge votre liste type de pièces par mission (TVA, clôture, paie), vos échéances, vos modèles de relance et vos canaux. L’objectif : récupérer les pièces plus tôt et avec moins d’effort collaborateur, lisser la charge avant les pics de clôture, et garder une vue claire des manquants — chaque relance sensible validée par vous.

Pricing et essai

À partir de €49/mois. Comparer les offres.

Test en conditions réelles

Réservez 20 minutes : on configure une liste de pièces et un scénario de relance, vous lancez une campagne de test, et vous jugez avant d’activer.

Page rédigée par PilotCrew. Pour toute question : prendre une démo ou contact@pilotcrew.io.