Prise de rendez-vous IA pour cabinet d’expertise comptable

Un agent qui transforme une demande entrante (appel, formulaire, message) en rendez-vous calé dans votre agenda : il qualifie le besoin — bilan, création d’entreprise, paie, conseil — collecte les coordonnées et pose le créneau, sans donner de conseil au fond.

Le problème concret en cabinet

Entre la production et les échéances fiscales, répondre aux demandes de rendez-vous au fil de l’eau est difficile. Un prospect qui ne reçoit pas de réponse rapide va voir un autre cabinet. Les outils de réservation génériques ne savent pas qualifier un besoin comptable (création de société, reprise de compta, mission de paie) ni router vers le bon interlocuteur du cabinet.

Comment l’agent travaille

L’agent annonce qu’il s’agit d’un assistant IA, qualifie le besoin (type de structure, nature de la mission, échéance), collecte les coordonnées, puis propose un créneau selon vos règles (premier rendez-vous découverte, présentiel/visio) synchronisé avec votre agenda (Cal.com). Il envoie la confirmation et un rappel pour réduire les no-shows, et vous transmet une fiche de qualification sur Telegram. Il ne donne aucun conseil comptable et ne s’engage pas sur des honoraires au-delà de ce que vous avez paramétré.

Réglementation à respecter

Secret professionnel (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, sanctionné par l’article 226-13 du Code pénal) : données chiffrées, hébergées dans l’UE, jamais utilisées pour entraîner un modèle. Monopole de l’expertise comptable : l’agent prend un rendez-vous, il n’établit pas les comptes et ne délivre pas de conseil réservé. RGPD + EU AI Act (article 50, applicable au 2 août 2026) : information IA dès le premier contact, minimisation des données, base légale et durée de conservation documentées. Voir notre conformité.

Capi customisé pour votre cabinet

On charge vos types de missions, votre politique de premier rendez-vous et vos disponibilités. L’objectif : des rendez-vous mieux qualifiés (besoin connu avant l’entretien) et moins de no-shows, chaque créneau validé par vous.

Pricing et essai

À partir de €49/mois. Comparer les offres.

Test en conditions réelles

Réservez 20 minutes : on configure vos missions et votre politique de rendez-vous, vous simulez une prise de RDV, et vous jugez avant d’activer.

Page rédigée par PilotCrew. Pour toute question : prendre une démo ou contact@pilotcrew.io.